プレゼンテーション資料 決算説明会2012年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

2012 3 ^期第 3 ^{四半期決算}

表 締役社長 中 孝

2012 1 26 ^日

KDDI CORPORATION

2011 4 ^～ 12

配付資料 載 い 業績目標等 い 当社 現時 入手 能

情報 基 想値 あ 経済環境 競 状況 新 成否 確実

要因 影響 け 従 実際 業績等 配付資料 載 い 想 大

く異 場合 あ 知 い

2 ^{決算概要／業績見通}

補足資料

3 ^第 3 ^{四半期 組 ／第} 4 ^{四半期 向け}

4 KDDI ^{新成長戦略}

1 ^{日 表 ン}

3M ^{戦略 第} 1 ^弾始動

～ 構想～

日 表 ン

決算

基盤事業 立 直 完遂 向け

調 決算

業績見通

営業収益 期初見通 比 ₉₀₀ 億 増収

営業利益 変更

KDDI

新成長戦略

3M ^{戦略 第} 1 ^弾始動

～ 構想～

2 ^{決算概要／業績見通}

補足資料

3 ^第 3 ^{四半期 組 ／第} 4 ^{四半期 向け}

4 KDDI ^{新成長戦略}

1 ^{日 表 ン}

3M ^{戦略 第} 1 ^弾始動

～ 構想～

2012 3 ^期第 3 ^{四半期決算} 4

* MNP Mobile Number Portability ^{：番 ｨ} * CB Convertible Bonds ^{：転換社債}

連結業績： 増収増益 実現

1

移動通信事業： _au ン 完全回復 向け _KPI 大幅 改善

2

¾ ^{解約率 3Q ： 過去 0.56% 大幅}

¾ ^{MNP 3Q ： 9 四半期ぶ 純増転換 3Q MNP 純増 No.1}

¾ ^{ン： 3Q 販売比率 50% 昇 1-3Q 販売 数 354 万}

¾ ^{連結営業収益 1-3Q ： 2 6,454 億 前 期比 +2.9%}

¾ ^{連結営業利益 1-3Q ： 3,842 億 前 期比 +3.3%}

固定通信事業： 期初 通期見通 回 営業利益 _1-3Q ： ₄₃₃ 億

3

¾ ^{FTTH 増収 +163 億 NW 削減 118 億 大 く貢献}

自社株買い 実施／ 建転換社債 _CB 行

4

¾ ^{第 3 株主 東京電力 株 当社株式売却 意向 け 総 2,210 億}

自社株買い 実施 社保 全株 _357,541 株 確実 得

¾ ^{時 建 CB 行 総 2,000 億 資金調達 実施}

2012 3 ^{期 業績見通} 1 5

連結業績： 期初見通 対 増収 営業利益 変更

1

* ^{期初 想比}

営業利益 営業利益

35,500 ^{億 期初 想比 +900 億} 4,750 ^{億 変更}

移動通信事業： _4,200 億 ▲ ₁₀₀ 億

固定通信事業： ₅₀₀ 億 ＋ ₁₀₀ 億

au a u ^{累計契約数 累計契約数 ン販売 ン販売 数 数} _{au ARPU au ARPU}

3,500 ^{万 +50 万} 555 ^{万 +155 万} 4,480 ^{▲ 60}

au a u ^{解約率 解約率}

0.65% ^▲ 0.05 ^ン

端 販売 数

端 販売 数

1,335 ^{万 +125 万}

営業収益 営業収益

FTTH FTTH ^{累計契約数 累計契約数}

230 ^{万 ▲ 10 万}

¾ ^{営業収益 ン販売 数 方修 伴い 期初見通 比 900 億 増収}

¾ ^{営業利益 移動通信事業 け ン販売 数 増加影響 ARPU 達}

減益 固定通信事業 増益 期初見通 _4,750 億 定

移動通信事業： _27,100 億 ＋ _1,100 億

固定通信事業： _9,050 億 ▲ ₂₀₀ 億

„ „ ^{主 主 KPI KPI}

2012 3 ^{期 業績見通} 2 6

¾ ^{改 法人税法等 公 伴う繰延税金資産 崩 法人税等調整}

増加 ₁₅₀ 億 見込 当期純利益 期初見通 _2,500 億 _2,350 億

▲ ₁₅₀ 億 変更

連結当期純利益： _2,350 億 変更

2

連結 キ ： _2,150 億 変更

3

¾ ^{ン販売 数 増加 伴う割賦債権 増加等 加え 将来 成長}

向け _M&A 実施 事 キ 期初見通 _3,300 億

2,150 ^{億 ▲} 1,150 ^{億 変更}

¾ ^{設備投資 4,500 億 ▲ 100 億 見通}

12.3^期

1-3Q _1-3Q ^{前 期比 進捗率 今回 想 期初 想}

営業収益 _{25,719 34,345 26,454} +2.9% 74.5% 35,500 34,600 営業利益 _{3,721 4,719 3,842} +3.3% 80.9% 4,750 4,750

^{ン 14.5% 13.7% 14.5% - - 13.4% 13.7%}

経常利益 _{3,497 4,407 3,647} +4.3% 81.0% 4,500 4,500 当期純利益 _{2,026 2,551 1,944} -4.1% 82.7% 2,350 2,500 EBITDA 7,101 9,363 7,012 -1.3% 76.0% 9,230 9,230

^{ン 27.6% 27.3% 26.5% - - 26.0% 26.7%}

FCF 2,215 2,768 2,521 - - 2,150 3,300 設備投資 _{3,192 4,437} 2,729 -14.5% 60.7% 4,500 4,600

12.3^期 11.3^期

連結業績

26,454

25,719

0 40000

11.3^期 12.3^期

+2.9%

3,842

3,721

0 5, 500

11.3^期 12.3^期

営業収益

営業利益

億

億

34,345 35,500

+3.3%

4,719 4,750

億

12.3^期

1-3Q _1-3Q ^{前 期比 進捗率 今回 想 期初 想}

営業収益 _{19,523 25,907 20,246} +3.7% 74.7% 27,100 26,000 営業利益 _{3,596 4,389 3,377} -6.1% 80.4% 4,200 4,300

^{ン 18.4% 16.9% 16.7% - - 15.5% 16.5%}

経常利益 _{3,531 4,299 3,331} -5.7% 81.2% 4,100 4,220 当期純利益 _{2,035 2,140} 1,768 -13.1% 80.4% 2,200 2,400 EBITDA ^{6,025 7,744 5,673} -5.8% 76.3% 7,440 7,540

^{ン 30.9% 29.9% 28.0% - - 27.5% 29.0%}

FCF 2,066 2,448 1,835 - - 1,680 2,700 設備投資 _{2,427 3,387} 1,926 -20.6% 60.2% 3,200 3,350

11.3^期 12.3^期

移動通信事業

20,246

19,523

0 30, 000

11.3^期 12.3^期

3,377

3,596

0 5, 500

11.3^期 12.3^期

億

営業収益

営業利益

+3.7%

25,907 ^27,100

-6.1%

4,389 _4,200

12.3^期

1-3Q _1-3Q ^{前 期比 進捗率 今回 想 期初 想}

営業収益 _{6,600 8,973 6,765} +2.5% 74.8% 9,050 9,250 営業利益 _{68 240 433} +533.1% 86.6% 500 400

^{ン 1.0% 2.7% 6.4%} - - ^{5.5% 4.3%}

経常利益 _{-50 78 328 - 93.8% 350 230}

当期純利益 _{-14 397 188 - 144.7% 130 80} EBITDA 1,014 1,516 1,296 +27.9% 75.4% 1,720 1,620

^{ン 15.4% 16.9% 19.2% - - 19.0% 17.5%}

FCF 162 351 670 - - 450 580

設備投資 _{750 1,031 791} +5.5% 62.3% 1,270 1,220 12.3^期

11.3^期

固定通信事業

6,765

6,600

0 11, 000

11.3^期 12.3^期

433

68

0 600

11.3^期 12.3^期

億

営業利益

営業収益

+2.5%

8,973 ^9,050

240

+533.1%

500

12.3^期

3Q 3Q ^{今回 想 期初 想}

FTTH 1,833 1,901 2,167 2,300 2,400

2,622 2,543 2,299 2,180 2,130

電話 _{1,250 1,341 1,865 2,060 2,160}

1,065 1,088 1,133 1,140 1,130

固定系 回線 _{6,326 6,407 6,935 7,140 7,280}

固定通信事業

11.3 ^期 12.3 ^期

12.3^期

3Q 3Q ^{今回 想 期初 想}

au 32,527 32,999 34,298 35,000 34,500

う ｭ 系 _{1,353 1,494 1,881 1,980 1,800}

WIN(EV-DO) 28,716 29,633 32,481 - 33,000

1X ^{3,649 3,221 1,742 - -}

cdmaOne 162 146 75 - -

UQ WiMAX 524 807 1,689 2,000 2,000

au+UQ WiMAX ^{33,052 33,806 35,987 37,000 36,500}

移動通信事業

11.3 ^期 12.3 ^期

契約数／純増数

注_{1 12.3}期 J:COM PHONE ^{卸回線 含 い}

注₂ 契約数 送 ﾈ 電話 う 一 契約 あ 世帯数

注₃固定系 回線 _FTTH 直収電話 電話 回線 重複 除く

2,181

1,029

0 3, 300

11.3^期 12.3^期( )

千契約

千契約

527 382

0 1, 000

11.3^期 12.3^期( )

純増数

純増数

千

千

注₁

注₂

注₃

1,783

3,194

463

733

契約数 契約数

契約数 契約数

11

2,300 2,310 2,320 ^{2,340 2,400 2,460 2,510}

2,860 2,790 _2,660

2,190 ^{2,240 2,130 1,960}

151 149

157 151

154 154

152

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

0

2,000

4,000

6,000

au ARPU

11.3 ^期 12.3 ^期

Total ARPU

12.3 ^期

_11.3 期

期初 想

4,540 2,000 2,540

今回 想

合計 う 音声

4,940 2,620 2,320

4,480 2,000 2,480

5,160 _{5,100 4,980}

4,530

* 11.3^期4Q ^{部 事業者間 接続料精算 減少}

合計

前 期比

合計 ▲₅₁₀ ▲_10.2% う 音声 ▲₇₀₀ ▲_26.3%

＋₁₉₀ ＋ _8.2%

4,640

音声 MOU

4,590 _4,470

12

0.75% _0.73%

0.68%

0.75%

0.66% ^0.67%

0.56%

0.50% 1.09%

0.0%

0.5%

1.0%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

4 KPI 1 ^{～ au 解約率}

11.3 ^期 12.3 ^期

*^{各社決算資料等 作成} *au^{解約率 除く}

au

12.3 12.3 ^{期 期} 3Q 3Q ^{： ：} 0.56% 0.56% ^{前 前 期比 期比} 0.12 0.1 2 ^{ン ン}

NTT

ソ ン

過去 水準

大幅

初 _0.5%

4 KPI 2 ^{～ MNP} 13

-111 ^-97

-96

-67

-15

164

-58

- 180 180

11.3 ^期 12.3 ^期

0

- 320 320

12.3 12.3 ^{期 期} 1 ₁ - _- 3Q _3Q ^{： ：} 82 ₈₂ ^{千 千 前 前 期比 期比} 348 348 ^{千改善 千改善}

千

0

ン

1Q 2Q 3Q

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

純増転換

1-3Q ^{累計 純増転換}

12.3 ^{期 ン／}

約 約 _{4 4} 割増 割増

約 約 _{4 4} 割減 割減

2Q 2Q ^{比 比}

2Q 2Q ^{比 比}

4 KPI 3 ^～純増 14

*社団法人電気通信事業者協会 _{TCA HP} 当社作成 _*NTT 当社 ₃社間 純増

16.2%

13.5%

18.6%

20.7%

16.0%

23.7%

29.0%

0%

30%

60%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

11.3 ^期 12.3 ^期

12.3 12.3 ^{期 期} 3Q _3Q ^{： ：} 29.0 _29.0 % _% 2Q 2Q ^{比 比} 10.4 10.4 ^{ン ン 昇 昇}

au

NTT

ソ ン

4 KPI 4 ^{～ ARPU} 15

190

150

60 70

50 40

100

2.2% 1.8%

2.7% ^3.1%

6.5%

8.2%

4.3%

0

100

200

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

0%

4%

8%

前 期 増加 ／ 昇率

11.3 ^期 12.3 ^期

%

12.3 12.3 ^{期 期} 3Q _3Q ^{： ：} 2,510 _2,510

前 期比

前 期比 _{+1 +1 9 9 0 0 +8.2% +8.2%}

増加 左軸 昇率 右軸

2 ^{決算概要／業績見通}

補足資料

3 ^第 3 ^{四半期 組 ／第} 4 ^{四半期 向け}

4 KDDI ^{新成長戦略}

1 ^{日 表 ン}

3M ^{戦略 第} 1 ^弾始動

～ 構想～

17

FTTH ^{売 固定通信事業}

増収 牽引

新 _800MHz 帯対応端

移行 調

iPhone 4S ^販売開始

ン 加速

第 ₃ 四半期 ン

1

2012 3 ^{期 期 課 組}

移動通信事業

ン 強化：

- ^{商品力強化}

- ^{販売力強化}

- ^強化

固定通信事業

FTTH ^{顧 基盤拡大}

2

第 ₃ 四半期 ン

基盤事業 立 直 完遂 向け着実 進展

3M ^{戦略 見据え}

au ^{販路化推進開始}

ン 加速

ン販売 数

163

66

39

2

125

61

7

0 180

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

11.3 ^期 12.3 ^期

万

*^{端 販売 数 占 販売 割合}

12.3 12.3 ^{期 期} 1 ₁ - _- 3Q _3Q ^{： ：}

3 3 54 ₅₄ ^{万 万}

ン 実 ン 一気 加速

ン販売比率

0% 50% 100%

1Q 2Q 3Q

12.3 ^期

20%

37%

50%

ン au 他

iPhone 4S 1 ^{～初期動向} 19

*iPhone Apple Inc. ^商標

*iPhone^{商標 株式会社}

基 使用

今後 増収 期待 持 初期動向

高い新規契約比率

0% 30%

約 ₃ 割

約 ₂ 割

iPhone 4S

約 約 _{10 10} ン ン 高い 高い

期

ン

販売全体

期 ン販売全体 比

期 ン販売全体 比

新規契約比率

新規契約比率

iPhone 4S 2 ^{～ iPhone} 20

高品質 _NW 倒的 _“ や _” 実現

注₂ 株式会社 調

au A^{社 売} iPhone 4S^購入 900 au A^社各450 ^{対象 実施}

iPhone 4S^{通信会社選択 関 満足度調査}

WEB ^表示 YouTube ^再生開始

通信会社選択 関 満足度調査

83% ^{83% 83% 通信 通信 広 広}

圏外 少 実感

圏外 少 実感

A ^社→ au ^版 iPhone 4S

変更 う

約 _30%

0. 0 13. 0

注_{1 MMD}研究所調

全国主要都 計₉都 ₂₀地域 対象 期間：_2011/12/11～_{12/16 6}日間

YouTube^調査 HD^高画質 3 30^秒 23.0MB ^{調査用動画 使用}

MMD^{研究所調 載}

au ^版

iPhone 4S

A ^社

約 約 _{5 5} 秒 _秒 差 _{差 = =} 感 _感

均 _6.7 秒

均 _11.7秒

ン 追加 ～ ₁₂ 春 ン

春商戦 向け ン 富 ン 追加

a a u _u ^{初 初} GALAXY _GALAXY

ｭ _CPU ｭ _CPU

12 ^{春 ン} 5 ^機種

*^{実人 率 人} 2005 ^{国勢調査 数値参照} )

*^{実人 率算出：対象地域 ｴ 人 ÷対象地域 居 人}

*^{全国 指定都 東京}23^{区含 東 阪主要都 ：東京}23^{区 屋 大阪}

全国 指定都 _95%*

東 阪主要都 _99%*

WiMAX

WiMAX

11 11 ^{秋冬 秋冬}

^{含 含} _{+WiMAX + WiMAX}

ン 高速化 対応

ン 高速化 対応

高速優 性

高速優 性

× ×

au a u ^{独自性 独自性 揮 揮} INFOBAR INFOBAR

ン ン _{Optimus Optimus}

日 定番機能

日 定番機能 _{+ +} 防水対応 _{防水対応 XPER XPER IA IA}

× × _{RAZR RAZR}

NFC

NFC NFC ^{搭載 搭載}

× ×

ｭ _CPU ｭ _CPU

日 定番機能

* WiMAX WiMAX ^{商標 録商標}

*NFC：Near Field Communication 略 ISO 国際標準化機構 規定 国際標準 近接型無線通信方式

* GALAXY SAMSUNG JAPAN CORPORATION ^{商標 録商標} Xperia Sony Ericsson Mobile Communications AB ^{商標 録商標} MOTOROLA MOTOROLA RAZR

Motorola Trademark Holdings, LLC ^{商標 録商標}

防水 日 定番機能

NW ^{品質向 組 ～} EV-DO Advanced ^導入 22

キ 約 _1.5 倍 効果 混雑局 向

¾ ^{混雑局 周辺局 術}

¾ ^{混雑 通信品質向 増加 品質劣化 回避}

¾ ^{既存基地局 ソ 更新 導入 能 投資抑制効果}

EV-DO

Advanced

混雑局

周辺局 非混雑局 混雑度合い 情報 交換

負荷 基地局 通信先

2012 2012 4 4 ^{降 降}

全国展開 全国展開

通 信

電波 強 加え 基地局 混雑度合い 確認 全 快適 通信 提供 う ン

800MHz ^{帯周波数再編} 23

注 前期 非 ン 表 今期 新_800MHz帯非対応 表 変更

892

769

658

555

451

323

211

138

0 1, 000

3/'10 6/'10 9/'10 12/'10 3/'11 6/'11 9/'11 12/'11

新 _800MHz 帯非対応

注

端 数 推移

* ^{系 除く}

84%

新 _800MHz 帯対応端 移行数

12.3 ^期

移行 定数

340 ^万

解約 減 図 移行 調 進捗

12 12 ^{： ：} 138 ₁₃₈ ^{万 万}

12.3 12.3 ^{期 期} 1- 1 -3Q 3Q ^{移行数 移行数}

285 285 ^{万 万}

進捗率

FTTH 24

FTTH ^{増収 向け 顧 基盤 拡大 推進}

297 310

262 271

239

227

284

100 350

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

億

11.3 ^期

999

12.3 ^期

売

891

99

85

69

46

64

80

1

1

1

63

25

18

21

21

15

22 17

2

2 2

1

0 50 100 150

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

沖縄 CTC KDDI

千契約

11.3 ^期

388

124

104

92

68

12.3 ^期

87

純増数

83

97

267

自社株買い 実施／ 建 _CB 行 25

得総

得株式数

得単価

第 ₃ 株主 あ 東京電力 株 当社株式 _357,541 株 売却 意向 け検討

自己株式 得 ^建 _CB ^行

： _2,210 億

： _424,126 株

： _521,000

行総

利率

転換価

： _2,000 億

： _0%

： _573,100

全株 確実 得 投資家層 拡大 時 満

転換促進型 キ _CB 選択

今回 得株式数： _424,126 株 大潜 株式数： _348,979 株

注₁

確実 施策実行 加え 実質約 ₄₀₀ 億

注₃

自社株買い効果

実質 実質 _{75,147 75,147} 株 株 自己株式 自己株式 得 得

実質 実質 _{1.7% 1.7%} 自己株式 自己株式 得率 得率

注注₂₂

EPS EPS ^{昇寄 昇寄}

*120% ^{ン／ソ ン 条 付}

注₁ 新株 約権 全 株式転換 場合 株式数 _2,000億 ／_@573,100 注_{2 75,147}株÷_4,484,818株 行済株式総数 注_{3 75,147}株×_@521,000 約₄₀₀億

2 ^{決算概要／業績見通}

補足資料

3 ^第 3 ^{四半期 組 ／第} 4 ^{四半期 向け}

4 KDDI ^{新成長戦略}

1 ^{日 表 ン}

3M ^{戦略 第} 1 ^弾始動

～ 構想～

新 い時 け 成長戦略

3M ^{戦略 変革}

ワ

Î ^{FMC 事業 一社提供}

au FTTH/CATV

Î Î ^{量 増大}

KDDI ^{独自性 事業環境 変化}

新 い時 け 事業成長 実現

*FMC: Fixed Mobile Convergence

ン

ARPU

音声_ARPU

中心 回線数

ン ン _ARPU

ARPU

音声 _ARPU

NET

電話

固定 _BB

FTTH/CATV

事業者決済手数料

映像

付加価値

ARPU

FMC

ARPU

ID ^単

ARPU ^拡大

中心

回線獲得 ^FMC+

型

ID ^録数

拡大

ID

FMC+ FMC+ ^{付加価値 付加価値 型 型 変革 変革}

ン

*^固定BB^：固定

構想 け _{Key Factor} 29

Î Î ^{au ID au ID}

個人 認識 _au 提供 各種 統一的 利用 _ID

個人 紐 く ワ ン ン

世界 実現 今後 _{au ID FMC ARPU} ＋付加価値 _ARPU 大化 図

Î Î ^{au au}

FMC ARPU ^{大化 向け 世帯向け 固定} BB ^{× ン 割引 ン}

Î Î ^{au au}

ン性 維持 付加価値 _APRU 大化 化 向け

そ 起 ン ン

3 3 Key Factor Key Factor ^{軸 軸} FMC+ FMC+ ^{付加価値 付加価値} ARPU ARPU ^{大化 大化 目指 目指}

au ID

au au

* ^{株式会社 録商標}

Key Factor ^{軸 狙い} 30

FMC ARPU ^大化

FTTH/CATV ^契約

au ^ン契約

世帯

ン

連鎖獲得

付加価値

ＡＲＰＵ増

固定固定_BBBB×× ンン 割引割引

付加価値 _ARPU 大化

FMC ID ^数× ARPU ^大化

固定 _BB

連鎖獲得

ン料金

大 ₂ 間▲ _{1,480 /}

au

他

連鎖獲得

事業者決済

And More

音楽聴 映画見

大半 ン 契約 想定

大半 ン 契約 想定

販売 大化

販売 拡大 連鎖

au

au

FTTH/ CATV 家族

ン

ン ン

子供 向け_3M等 家族

ン ンン

営業

au

新 ン 提携

新 ン 提携 _{FTTH/CATV FTTH/CATV} 事業者等 事業者等 通 通 販売 販売 大化 大化

実現 回線 連鎖獲得 ン 実現

実現 回線 連鎖獲得 ン 実現

ID ^録数× ID ^単 ARPU ^大化

FTTH/CATV 等

様々 層

連鎖獲得

au

SNS^連鎖

ン

ン

固定

ン

そ 他

ン

固定系事業者 提携 ₁ 32

ａｕ

固定系提携事業者 顧 基盤 推進

固定系提携事業者 顧 基盤 推進 _{au au} 顧 顧 基盤 基盤 拡大 拡大

顧 基盤拡大

固定系

推進

146 ^万世帯

0.6 ^万世帯

44 ^万世帯

注_{1 KDDI 3}社含 注_{2 2011 3} 時

271 ^万世帯

81 ^万世帯

そ 他 _CATV

約 ₂₅₀ 万世帯

顧 基盤拡大

118 ^万世帯

FTTH4 ^社

+ CATV40 ^社 115 ^局

約 ₉₁₀ 万世帯

注₂

顧 基盤

固定系事業者 提携 ₂ 33

連鎖 拡大 _3M 世界 34

au

SNS

ワ

心

全

映像

音楽 _{and More} ^･･･

他 ン ン

EC/ ^決済

NFC ^活用

Tablet

TV PC

Camera STB

audio

au ^ン

各種連鎖 通 様 い 簡単

各種連鎖 通 様 い 簡単 _{3M 3M} 利用 _利用 世界 _世界 実現 _実現

ン

＆ ン

連携

O2O 連携

ン OS^対応

連鎖

3G

WiMAX

au Wi-Fi SPOT Wi-Fi HOME SPOT

FTTH

CATV ^LTE

連鎖

適 ワ 通信

適 ワ 通信

ン ン

連鎖

ワ

連鎖

連鎖

連鎖 連鎖

連携

35

構想 展開 ₁ ～ _au ～

共

ン料金

大 ₂ 間▲ _{1,480 /}

▲_{1,480 /} ▲_{1,480 /} ▲_{1,480 /}

母 父 息子

ン ン

娘

ン ン

▲_{1,480 /}

固定 _BB 契約

au ^ひ CTC

JCN J:COM ^等提携 CATV115 ^局

固定 固定 _{BB + au BB + au} ン契約 _ン契約 条件 _{条件 au au} ン料金 _ン料金 割引 _割引

4 ^人家族

約 _27,000

世帯 _ARPU

固定 _BB

利用層

家族 拡大

効率性 高い

他社顧

相互

獲得単価 減

世帯獲得 世帯あ _ID数

ARPU^{向 売 増}

固定網

ワ 減

au ^ひ

5,275 ^注2 / ^{売 確保×}4^人 21,100 /

au^{ひ 場合} 5,880 ^注1/ ^収入

注₁ ﾈ ₊電話利用 _KDDI 請求 ₁₀₅ 割引 適用 場合

注₂ ［基 使用料 _{Z +} 定 料 _{IS +IS NET}］ _1,480 割引 場合 ^*

金 全 税込表示

FTTH/CATV

契約拡大

au ^家族

au ^拡大

提携事業者

au ^獲得

36

構想 展開 ₂ ～ _au ～

ン ン _ARPU ARPU 音声_ARPU NET 電話 固定_BB

FTTH CATV

事業者決済手数料

映像 付加価値

ARPU

FMC ARPU

ID

音楽聴

( )

映画見

( )

今後拡張 あ ゆ

今後拡張 あ ゆ _{OS OS} 対応 対応 型 型 ン ン ン ン

人気 ₅₀₀ 使い

ン _& ン

ン 店舗連動

無料体験 ン

心自動 _10GB 好 写真 簡単共 _SNS連携

au ^{390 !}

and More ^･･･

今後 次

拡張 _OS 対応

au ^厳選

心

キ ソ

全

困

ン

各 ン

格派

連鎖獲得

全 対象

全 対象 _{390 390} 新 新 付加価値 付加価値 _{ARPU ARPU} 計 計

魅力的 魅力的 _{au au} 他 他 連鎖獲得 連鎖獲得 図 図

37

構想 展開 ₃ ～ ン 拡 強化～

■_au 会員 強化

■固定系提携事業者 店頭販売連携

■_3M 向け 教育 キ

■携帯売場 販売 実現

■派遣 販売強化

au au

量販店 量販店

各 各 ×固定 × 固定 販売 販売 大化 大化 目的 目的

販売 強化

販売 強化 固定系提携事業者 固定系提携事業者 販売連携 販売連携 実現 実現

■固定系提携事業者 顧 基盤 対 _au勧奨

■_au 販売応援対応

■各種媒体 _au 訴求強化

■_ISP事業者 ×固定 販売連携

■_{KDDI WEB}直販 ン 拡

固定系提携事業者

固定系提携事業者 _ISP

事業者 _WEB 直販

ISP ^事業者 WEB ^直販

店頭対応力

強化

店頭対応力

強化

au ^× BB ^固定

申込書ワン 化

3M ^{向け 各種}

店頭業務改善

au ^× BB ^固定

申込書ワン 化

3M ^{向け 各種}

店頭業務改善

店頭 ン

拡 強化

店頭 ン

拡 強化

端 保 見直

接 効率

満足度向

端 保 見直

接 効率

満足度向

38

構想 展開 ₄ ～ _NW 強化～

無線 _LAN 利用前後

総利用 量×約 _40% 達成

Wi- Wi - Fi Fi ^{経 経 施策 施策}

*2011 11^～12 ^{全国 利用ﾕ 対象 利用希望者}

募集 配 利用 確認 ﾕ 実績

40% ^減

利用前 利用後

„ „ ^{廉 廉 利用料金 利用料金}

IS ^{＋キ ン ン 無料}

„ „ ^{簡単 簡単 初期利用設定 初期利用設定}

- ^{ワ 入力 要}

- ^{ワン 簡単設定}

- ^{店頭 初期設定}

„ „ ^{ン ン ン ン}

„ „ ^{Wi- Wi -Fi Fi 搭載 搭載 PC PC 機等 機等 利用 利用 能 能}

„ „ ^{2.4GHz 2.4GHz 帯／ 帯 ／ 5GHz 5GHz 帯 帯 時利用 時利用 能 能}

Wi-Fi ^{利用率向 図}

着実 実現

屋外対策 屋外対策 _{au au Wi- Wi -Fi Fi SPOT SPOT} 加え 加え 新 新 屋 屋 対策 対策 格展開 格展開

Wi-Fi ^{キ ン ン}

利用前後 利用 量

Wi-Fi HOME SPOT

宅 _Wi-Fi機器 ン

New!

2 14^日 提供開始

au ^ン 39

～ ～ 新 _新 ン _ン 戦略 _戦略 構想 _構想 次展開 _次展開 ～ _～

ひ 中心 通信

ン 制約 い世界

先進的

“Selected by au” ^信頼

次 私 欲 い あ

好奇心 連鎖 い

2011 2012

ワ

Step1 Step2 Step3

拡大

繋

世界

FTTH ^拡大

WiMAX ^強化

Wi-Fi ^実

LTE ^開始

Wi-Fi HOME

SPOT

au

強化 OS^対応

au

店頭

対応力強化

対応 拡大

STB^対応

- - - - Unlimited

_{- - - - -}

- - - - -

- - - - -

構想開始

ン

～ ～ _{2012 2012} 初 初 ン ン 言 言 着実 着実 構想 構想 推進～ 推進～

～ ～ _{3M 3M} 戦略 _戦略 変革～ _変革～

新 ン 通

新 ン 通

販売 大化 連鎖獲得

販売 大化 連鎖獲得

FMC FMC ^{＋ ＋ 型 型}

変更 変更

実現 実現

NW NW ^{適化 適化}

販売 ン

販売 ン

効率化 効率化

売 拡大

売 拡大

減 減

2 ^{決算概要／業績見通}

補足資料

3 ^第 3 ^{四半期 組 ／第} 4 ^{四半期 向け}

4 KDDI ^{新成長戦略}

1 ^{日 表 ン}

3M ^{戦略 第} 1 ^弾始動

～ 構想～

2,000

2,500

3,000

3,500

移動通信事業 営業利益

0 11.3 ^期 1-3Q ^{12.3 期 1-3Q}

注 減価償却費＋固定資産除却費＋通信設備使用料 含

3,596

3,377

a

b

+314

-1,031

c

-70

+568

d

億

-219

a ^{電気通信事業営業収益}

b NW^{関連費用注} c ^{販売手数料} d ^{そ 他}

増減要因 前 期比

ン 契約数 契約率

427

596

801

986

1,252

1,497

1,722

1,903

2,630

2,313

2,106

2,481

0 3, 000

3/'09 6/'09 9/'09 12/'09 3/'10 6/'10 9/'10 12/'10 3/'11 6/'11 9/'11 12/'11

単 ： 万契約

注 契約率 系 除く

78% 49%

41% 27% 33%

20% 14%

契約率 _{56% 62%} 68% 73% 82%

45

11.3^期 12.3^{期 12.3期}

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ^{今回 想 期初 想}

760 800 650 780 780 760 760

27,000 28,000 24,000 24,000 24,000 22,000 23,000

281 283 270 324 331 338 329

2 7 39 61 66 125 163

3,060

1,210

1,157 1,335

555

22,000

26,000 23,000

109

2,660

2,990

400

う ン 万

販売手数料 均単価

販売 数 万 販売手数料総 億

au ^{端 販売 数／} au ^{販売手数料}

2 7 ^{39 61}

66

125 ¹⁶³

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

23,000 22,000

24,000 27,000^28,000

24,000 24,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

281 283 ₂₇₀

324

au ^{端 販売 数} au ^{販売手数料 均単価}

11.3 ^期 12.3 ^期 11.3 ^期 12.3 ^期

万

331 ³³⁸ ₃₂₉

0

100

200

300

400

固定通信事業 営業利益

68

433

億

+365

-12

a

+327 c

11.3 ^期 1-3Q 12.3 ^期 1-3Q

a KDDI^{単体 営業収益} b KDDI^{単体 営業費用}

c ^{会社注1 損益} d ^{そ 他}

営業利益

b

注_{1 CTC+JCN+}海外子会社 注₂ 主 減価償却費 一部作業委 費 含 注₃ 含

d

+49 ^{± 0}

増減要因 前 期比

費用 主 減少 目 NW ^{削減効果注2} 通信設備使用料

注₃

作業委 費 販売手数料

：₁₁₈億

：₁₀₀億

： ₈₀億

： ₄₀億

440 1,038

68 1,908

734 1,124

0 1,000 2,000 3,000 4,000

11.3^期 12.3^期 ( )

316 600

431

475

0 500 1,000 1,500

11.3^期 12.3^期 ( )

設備投資

億 億

そ 他 FTTH

移動通信事業 固定通信事業

億

注 _11.3期 共通設備 _{800MHz 1X}／_{EV-DO 12}億 含 い 新_800MHz

2GHz 共通設備等

注

12.3^期

1-3Q 1-3Q ^{前 期比 進捗率 今回 想 期初 想}

設備投資 支払 連結

_{3,192 4,437 2,729 -14.5% 60.7% 4,500 4,600}

移動通信

_{2,427 3,387 1,926 -20.6% 60.2% 3,200 3,350}

_{750 1,031 791 +5.5% 62.3% 1,270 1,220}

12.3 ^期

11.3 ^期